Este filme foi produzido em 2004. Agência DM9DDB e direção de criação do conterrâneo Miguel Bemfica. Na época ganhou Melhor Fotografia no Prêmio ABC (Associação Brasileira de Cinematografia). O fotógrafo? Joel Lopes. Este é um dos "director's cut". Foi rodado em uma antiga fábrica de armamentos do tempo do Império, lá para os lados de Piracicaba. Noite longa...